罕見，晶圓廠代工廠將停產(chǎn)一周

據(jù)韓國媒體theelec報(bào)道，芯片制造商 Magnachip 計(jì)劃從周六開始將其位于韓國龜尾的工廠停產(chǎn)一周。這對于芯片制造商來說是前所未有的，因?yàn)榫A廠通常全年 24/7 全天候運(yùn)行。

消息人士稱，Magnachip 這樣做是因?yàn)槠涓邘齑婧偷托枨?。他們說，工廠仍將通電，但工作人員將下班休息。

Magnachip專注于顯示驅(qū)動IC和電源管理IC的生產(chǎn)。它只設(shè)計(jì)驅(qū)動器 IC，而在龜尾的工廠生產(chǎn)自己的電源管理 IC，例如分立式電源。

龜尾晶圓廠月產(chǎn)能4萬片，采用8英寸晶圓。

晶圓廠停產(chǎn)的情況極為罕見，大部分是意外事故造成的。兩年前，三星在奧斯汀的工廠停電。這導(dǎo)致停產(chǎn)三天，這家科技巨頭用了一個月的時間才重新開始生產(chǎn)。

去年，Magnachip 錄得 3.37 億美元的收入和 524 萬美元的經(jīng)營虧損。它的利潤轉(zhuǎn)為紅色，而收入比 2021 年下降了 28.8%。與此同時，由于芯片行業(yè)的低迷，大多數(shù)經(jīng)營 8 英寸晶圓代工廠的芯片制造商的業(yè)務(wù)都在下降。

晶圓代工殺價(jià)戰(zhàn)開打

南韓科技巨擘三星傳出發(fā)動晶圓代工價(jià)格戰(zhàn)搶單，鎖定成熟制程，降價(jià)幅度高達(dá)一成，三星來勢洶洶，聯(lián)電、世界先進(jìn)也開始有條件對客戶降價(jià)。隨著削價(jià)搶單大戰(zhàn)鳴槍起跑，恐打破原本臺廠預(yù)期平均單價(jià)（ASP）有撐的局面。

科技市調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技（TrendForce）最新調(diào)查顯示，截至去年第3季底，三星晶圓代工全球市占率為15.5%，居第二位，雖然大幅落后龍頭臺積電（市占率56.1%），但已直逼居第三至五名的聯(lián)電、格芯、中芯國際這三家公司總和，仍非常具有指標(biāo)地位。

先前有南韓媒體報(bào)導(dǎo)，三星因應(yīng)半導(dǎo)體市況下行，其晶圓代工業(yè)務(wù)采取「攻高階（制程）、棄成熟（制程）」策略，把成熟制程生產(chǎn)線人員調(diào)往高階制程，全力沖刺3納米生產(chǎn)，甚至不惜放棄成熟制程客戶，但三星隨后透過發(fā)布聲明否認(rèn)，強(qiáng)調(diào)成熟制程對該公司晶圓代工業(yè)務(wù)同樣不可或缺，將繼續(xù)設(shè)法滿足客戶需求。

三星日前坦言，業(yè)界庫存調(diào)整導(dǎo)致晶圓代工業(yè)務(wù)產(chǎn)能利用率下降。業(yè)界傳出，三星不僅沒放棄晶圓代工成熟制程的生意，面對產(chǎn)能利用率下滑，還祭出更積極的價(jià)格戰(zhàn)搶單，希望借此力挽頹勢，以更低的價(jià)格帶來更多訂單填補(bǔ)產(chǎn)能。

供應(yīng)鏈分析，三星晶圓代工事業(yè)原以生產(chǎn)自家芯片為主，但當(dāng)下景氣逆風(fēng)，三星自家芯片需求同步受挫，閑置產(chǎn)能大增，為了填補(bǔ)產(chǎn)能空缺，殺價(jià)搶單勢不可免。據(jù)悉，三星這次針對晶圓代工成熟制程大砍價(jià)，幅度高達(dá)一成，并已拿下部分臺系網(wǎng)通芯片廠訂單。

供應(yīng)鏈指出，三星晶圓代工先前報(bào)價(jià)就比同業(yè)略低，如今整體市場需求仍低迷，三星若再下猛藥，大砍報(bào)價(jià)一成，勢必成為IC設(shè)計(jì)廠對其他晶圓代工廠議價(jià)的依據(jù)，「你不降價(jià)，我就轉(zhuǎn)去三星生產(chǎn)」，使得晶圓代工同業(yè)面臨壓力。

三星晶圓代工成熟制程大砍價(jià)，在業(yè)界掀起波瀾，聯(lián)電、世界等臺廠傳出開始有條件與客戶進(jìn)行調(diào)價(jià)策略。對此，聯(lián)電回應(yīng)，對市場傳聞不予評論，目前來看報(bào)價(jià)都持穩(wěn)。

聯(lián)電坦言，現(xiàn)階段訂單能見度偏低，本季充滿多重挑戰(zhàn)，產(chǎn)能利用率將由上季的九成大降至近七成，毛利率與晶圓出貨量同步銳減，毛利率更恐下探近七季低點(diǎn)，預(yù)期隨著產(chǎn)業(yè)持續(xù)去化庫存，下半年需求可望逐步回溫。

預(yù)計(jì)2023年晶圓代工產(chǎn)值年減4%

集邦科技（TrendForce）今（18）日發(fā)布預(yù)測指出，供應(yīng)鏈庫存去化緩慢，客戶持續(xù)降低投片量，預(yù)估2023年晶圓代工產(chǎn)值年減4%，衰退幅度更甚2019年。另外八吋訂單轉(zhuǎn)移較為明顯，十二吋成熟制程較先進(jìn)制程穩(wěn)健。此外受惠各國補(bǔ)助晶圓廠將邁向區(qū)域化，全球逾20座新廠計(jì)劃將逐年完工。

該機(jī)構(gòu)預(yù)測，2023年第一季晶圓代工從成熟至先進(jìn)各項(xiàng)制程需求持續(xù)下修，各大IC設(shè)計(jì)廠晶圓砍單從第一季將蔓延至第二季，觀察目前各晶圓代工廠第一至第二季產(chǎn)能利用率表現(xiàn)均不理想，第二季部分制程甚至低于第一季，訂單仍未出現(xiàn)明顯回流跡象。展望下半年，即便部分庫存修正周期較早開始的產(chǎn)品，將可能為年底節(jié)慶備貨而出現(xiàn)訂單回補(bǔ)現(xiàn)象，不過全球政經(jīng)走勢仍是最大變數(shù)，產(chǎn)能利用率回升速度恐不如預(yù)期，故TrendForce預(yù)估，2023年晶圓代工產(chǎn)值將年減約4%，

值得一提的是，該機(jī)構(gòu)分析，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)促使供應(yīng)鏈持續(xù)轉(zhuǎn)移，IC廠陸續(xù)預(yù)備降低產(chǎn)品在中國大陸廠生產(chǎn)的比重。轉(zhuǎn)單效應(yīng)將于2023下半年逐漸發(fā)酵，2024年后更為明顯，晶圓代工供需情況會逐漸傾向地區(qū)性發(fā)展，此將導(dǎo)致晶圓代工廠下半年產(chǎn)能利用率分歧，產(chǎn)能復(fù)蘇的情形除了取決于客戶庫存水位及傳統(tǒng)旺季因素外，供應(yīng)鏈分配效應(yīng)亦值得關(guān)注。

八吋方面，由于智能手機(jī)、筆電、電視等消費(fèi)性終端需求進(jìn)入銷售淡季，庫存去化緩慢進(jìn)一步影響如消費(fèi)型PMIC、MOSFET等產(chǎn)品訂單，導(dǎo)致主要八吋晶圓代工廠于2023年第一季產(chǎn)能利用率持續(xù)下降。而近期八吋晶圓廠訂單回補(bǔ)現(xiàn)象會在2023年第二季零星發(fā)生，主要來自特殊工業(yè)用電腦需求，以及少數(shù)客戶轉(zhuǎn)換晶圓代工廠之間的投產(chǎn)比重，對整體八吋產(chǎn)能利用率貢獻(xiàn)仍有限，產(chǎn)能利用率將與第一季相似，尚無明顯復(fù)蘇跡象。

十二吋先進(jìn)制程部分，臺積電（2330）（TSMC）2023年上半年產(chǎn)能利用率仍不理想，下半年7nm產(chǎn)能利用率提升幅度仍有限；5nm可望仰賴新品旺季備貨帶動，回升至健康水準(zhǔn)。三星則是包含8nm以下先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率全年皆處低檔，主因受到主要客戶高通（Qualcomm）、輝達(dá)（NVIDIA）轉(zhuǎn)單所致。

十二吋成熟制程部分，臺積電、聯(lián)電、格芯等晶圓廠由于積極布局車用、工控、醫(yī)療等較為穩(wěn)定的需求，2023上半年產(chǎn)能利用率多維持在75~85%，其中28nm產(chǎn)能利用率優(yōu)于55/40nm等成熟制程，而消費(fèi)性產(chǎn)品比重較高的晶圓代工廠則下滑較多，約來到65~75%。

另外該機(jī)構(gòu)預(yù)期，2023下半年地緣政治風(fēng)險(xiǎn)恐將持續(xù)，終端客戶為因應(yīng)美政府標(biāo)案率先啟動供應(yīng)商盤查，而持續(xù)進(jìn)行供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移。同時，IC設(shè)計(jì)廠也已陸續(xù)將部分訂單轉(zhuǎn)向非中國大陸晶圓廠生產(chǎn)，其中訂單多半為八吋產(chǎn)品，相關(guān)轉(zhuǎn)單措施自下半年逐步增加，預(yù)期聯(lián)電、世界先進(jìn)（Vanguard）等非中系晶圓代工廠在2023下半年八吋產(chǎn)能利用率復(fù)蘇表現(xiàn)將略微優(yōu)于平均。然而，考量總經(jīng)狀況尚不明朗，整體上升幅度恐怕有限，短時間內(nèi)難以回到滿載盛況。

此外，晶圓代工中長期的供需狀態(tài)將逐漸傾向各區(qū)多元產(chǎn)能布局，據(jù)該機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，近年來全球?qū)⒐灿谐^20座晶圓廠新建計(jì)劃，包含中國臺灣5座、美國5座、中國大陸6座、歐洲4座、日韓及新加坡4座。由于地緣政治促使各個國家和地區(qū)在地化生產(chǎn)意識提升，半導(dǎo)體資源已逐漸成為各國戰(zhàn)略物資，晶圓代工廠除了考量商業(yè)與成本結(jié)構(gòu)之外，還有各國政府補(bǔ)助政策、滿足客戶在地化生產(chǎn)需求，同時又要維持供需平衡，所以未來產(chǎn)品的多元性、訂價(jià)策略是晶圓代工廠的營運(yùn)關(guān)鍵。

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