用“芯”守“滬” 上海半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈按下重啟鍵
用“芯”守“滬” 上海半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈按下重啟鍵
作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，上海有66家半導(dǎo)體公司在列首批重點企業(yè)“白名單”。就復(fù)工復(fù)產(chǎn)最新進(jìn)展，證券時報·e公司采訪了行業(yè)上市公司代表以及配套供應(yīng)商獲悉，部分工作人員已經(jīng)獲批返崗，重點物資物流有所改善，按下重啟鍵。不過，人員到崗、換崗等配套服務(wù)等還待改善，產(chǎn)品交期依舊面臨延長、收入確認(rèn)延后等問題，部分公司一季報業(yè)績受到影響。
部分人員返崗
“經(jīng)過層層審批，我們有10位工程師在周末進(jìn)入廠區(qū)里了?！蹦嘲雽?dǎo)體設(shè)備上市公司負(fù)責(zé)人向證券時報記者介紹，首批入廠的工程師正在著手設(shè)備的前道預(yù)組裝，好趕趕工期給后道生產(chǎn)工序交付。
雖然上述上市公司子公司就在上海首批復(fù)工復(fù)產(chǎn)的“白名單”上，但工廠原來并沒有配套生活設(shè)施?！耙驗閺S區(qū)沒有食堂，也洗不了澡，我們的工程師都是帶著電飯鍋等生活物資入廠。”該負(fù)責(zé)人向記者表示，現(xiàn)在最大的希望就是早日解封。
據(jù)記者了解，在上海封控期間，中芯國際、華虹半導(dǎo)體等本地主要半導(dǎo)體企業(yè)并未停工，人員實施閉環(huán)生產(chǎn)管理。業(yè)內(nèi)人士此前向記者介紹，從產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤咔橛绊懗潭葋砜?，設(shè)計、軟件、EDA這類公司受影響程度相對有限，晶圓制造環(huán)節(jié)受影響較大。即便采取封閉式生產(chǎn)，還需要防控員工交叉?zhèn)魅撅L(fēng)險。多家半導(dǎo)體封裝廠、晶圓制造廠此前傳出有人員感染，甚至8寸產(chǎn)線一度停工。
中芯國際最新回應(yīng)稱，上海市發(fā)布復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)指引后，中芯國際積極梳理返廠人員，并為閉環(huán)外員工辦理相關(guān)手續(xù)，安排員工乘坐班車返崗。目前，部分閉環(huán)外員工已陸續(xù)進(jìn)入閉環(huán)管理。據(jù)介紹，自3月18日就開始實施閉環(huán)管理，實現(xiàn)張江廠區(qū)和兩個生活園區(qū)同步一體化閉環(huán)管理，閉環(huán)內(nèi)員工總數(shù)占上海員工的60%以上。目前公司生產(chǎn)運營正常，產(chǎn)能利用率保持在較高水平。
半導(dǎo)體硅片巨頭滬硅產(chǎn)業(yè)介紹，公司強化了廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有人員管理，保證現(xiàn)有生產(chǎn)環(huán)境安全積極排摸與聯(lián)系可復(fù)工人員，結(jié)合政策進(jìn)行入廠前準(zhǔn)備，加大發(fā)掘與開展物資籌備力度，為復(fù)工人員創(chuàng)造生活環(huán)境與相關(guān)部門保持緊密聯(lián)系，另外與客戶、供應(yīng)商積極溝通，確保生產(chǎn)物資順利流轉(zhuǎn)。
記者問到的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)設(shè)備維護(hù)、光電材料供應(yīng)商尚處于靜態(tài)管理，本地銷售與業(yè)務(wù)人員尚未復(fù)工，業(yè)務(wù)基本停滯，對接半導(dǎo)體廠的銷售驗收人員多數(shù)在外地來保障交付。另有光刻機ASML上海售后技術(shù)人員透露，有的提供駐廠服務(wù)，住在工廠的員工宿舍。
即便是大型工廠具備員工閉環(huán)生產(chǎn)生活的必要設(shè)施，當(dāng)前疫情防控下員工換崗、身心健康等問題仍需關(guān)注。
某頭部半導(dǎo)體設(shè)備上市公司向記者表示，當(dāng)前需要關(guān)注疫情防控帶來的階段性影響?！霸趩T工流轉(zhuǎn)方面，有一部分員工已連續(xù)在崗超過一個多月，如何保障這些員工的身體及心理健康，以及如何進(jìn)行必要的人員流轉(zhuǎn)等；這需要公司根據(jù)疫情政策再進(jìn)行調(diào)整和努力?！?/p>
回顧疫情伊始，中微公司第一時間成立疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組，由董事長尹志堯任組長，并下設(shè)疫情防控工作組，一方面，協(xié)調(diào)各種海內(nèi)外途徑采購防疫物資，另一方面，組織公司IT部門在極短的時間內(nèi)自主開發(fā)了“員工每日健康填報系統(tǒng)”，定期推送公司編制的階段性抗疫總結(jié)《戰(zhàn)役發(fā)布》及關(guān)懷信息增強員工信心。
在生產(chǎn)閉環(huán)管理期間，安集科技對位于上海浦東金橋綜合保稅區(qū)的生產(chǎn)基地實行閉環(huán)管理，還組織多項關(guān)于公司產(chǎn)品及相關(guān)應(yīng)用的培訓(xùn)，在合理安排避免人員過度聚集并確保各項保護(hù)措施采取到位的前提下，高效完成培訓(xùn)。
作為半導(dǎo)體IP授權(quán)服務(wù)企業(yè)，芯原股份開啟了云辦公模式，成都、南京、?？?、北京的研發(fā)中心高效運轉(zhuǎn)，與上海遠(yuǎn)程協(xié)同，緩解了上海疫情所帶來的壓力和影響。在居家辦公期間，公司為上海員工安排發(fā)放了生活物資補給，還籌劃了書法、古琴、健身等居家線上活動和心理培訓(xùn)課程。
重要物資保障力度提升
在上海本輪疫情前，半導(dǎo)體行業(yè)及已經(jīng)面臨著物流供應(yīng)緊張的“缺芯”局面，在復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程中，保障重要生產(chǎn)物資運輸通暢尤為重要。
據(jù)中國民航報報道，4月24日，東航物流承運5.4噸光刻膠抵達(dá)浦東機場，為華虹集團(tuán)提供繼續(xù)生產(chǎn)物資。4月以來，東航物流已為華虹集團(tuán)運輸2批光刻膠，共8.9噸。
對于上述消息，證券時報記者尚未聯(lián)系到華虹集團(tuán)核實。另有其他半導(dǎo)體材料、設(shè)備、檢測等環(huán)節(jié)上市公司，向記者介紹了關(guān)鍵時刻“特別通行證”發(fā)揮了作用。疫情防控期間，上海也在多方聯(lián)手，確保集成電路關(guān)鍵原料穩(wěn)產(chǎn)保供。近期，上海市集成電路行業(yè)協(xié)會已配合市經(jīng)委經(jīng)濟(jì)運行處、電子信息產(chǎn)業(yè)處共辦理了各類通行證101張，解決運輸原材料超過500多噸。上海市經(jīng)信委電子信息處會同協(xié)會向全市集成電路制造企業(yè)發(fā)出了“商請支持保障物資運輸函的特別通行證”。
為保障物資的運輸通暢，安集科技行政公關(guān)部的同事牽頭，與政府部門和客戶不間斷地溝通，及時完成各項證件的辦理，最終順利完成貨物運輸并準(zhǔn)時送達(dá)各地客戶，保障供應(yīng)不間斷。有頭部半導(dǎo)體材料廠商此前向記者表示，上海封控之后，企業(yè)第一時間就實施閉環(huán)管理，生產(chǎn)一直沒有停止，保障客戶出貨。“貨物的運輸途中碰到很多挑戰(zhàn)，好在客戶沒有因為我們的貨物而停產(chǎn)?！钡绻饪噩F(xiàn)狀延續(xù)，還是擔(dān)心物料運輸將面臨挑戰(zhàn)。
利揚芯片董事、總經(jīng)理張亦鋒向證券時報記者表示，作為A股首家第三方專業(yè)測試廠商，公司在廣東和上海工廠都獲得了政府支持，封控期間上海子公司工廠也并未停工，供應(yīng)商基本每周都有供貨。
據(jù)介紹，當(dāng)前面向客戶物流運輸比較通暢，運費有所上漲。其中，晶圓廠客戶的貨物貨值高，客戶相對能接受運費上漲；相比，封裝產(chǎn)品相比貨值比較低，接受意愿低一些。
半導(dǎo)體行業(yè)沉積設(shè)備供應(yīng)商愛思強(AIXTRON)負(fù)責(zé)人向記者表示，依舊面臨關(guān)鍵零部件難以到位的問題，這方面問題還沒有緩解，設(shè)備交期最長到11～12個月。
中微公司也面臨類似重要零部件短缺的問題。日前在業(yè)績說明會上，公司高管表示供應(yīng)鏈缺貨從去年底到今年初變得更加嚴(yán)重，中微按照國際慣行做法調(diào)長了交貨周期，同時加強與供應(yīng)商各個層面的溝通，合作應(yīng)對供應(yīng)鏈零部件短缺問題；同時，中微公司還發(fā)揮柔性制造優(yōu)勢，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，最大程度縮短制造周期，現(xiàn)階段保持100%準(zhǔn)時交貨率。
根據(jù)Susquehanna金融集團(tuán)的研究，3月份半導(dǎo)體交貨等待周期略有上升，達(dá)到26.6周新高。
有半導(dǎo)體廠商人士向記者表示，整體而言，大型公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)難度相對更大一些，需要到位的人員、物料、設(shè)備等準(zhǔn)備更多。如果5月份能復(fù)工，預(yù)計可能最快半個月左右可恢復(fù)正常。
一季度業(yè)績普遍不佳
作為周期性行業(yè)，半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)來到景氣度拐點，從普漲向結(jié)構(gòu)性分化轉(zhuǎn)變。最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)集成電路產(chǎn)量已經(jīng)出現(xiàn)下滑態(tài)勢。
根據(jù)中國信通院最新發(fā)布的2022年一季度電子行業(yè)運行監(jiān)測報告顯示，今年以來，集成電路產(chǎn)量延續(xù)下行態(tài)勢，3月當(dāng)月產(chǎn)量降至285億塊，同比下降了5.1%。一季度，集成電路累計產(chǎn)量達(dá)807億塊，同比下降了4.2%，季度累計產(chǎn)量自2019年下半年以來首次出現(xiàn)萎縮。
信通院指出，我國電子制造業(yè)保持了工業(yè)和制造業(yè)領(lǐng)頭羊地位，生產(chǎn)與投資增速持續(xù)遠(yuǎn)高于全國工業(yè)總體水平，出口保持兩位數(shù)增速；但集成電路等重點產(chǎn)品受制于需求收縮與疫情沖擊，產(chǎn)量增速呈顯著回落態(tài)勢，需警惕二季度持續(xù)承壓風(fēng)險。
時序上，一季度屬于半導(dǎo)體行業(yè)傳統(tǒng)淡季，通常多數(shù)行業(yè)上市公司凈利潤增速環(huán)比下降，但今年一些細(xì)分領(lǐng)域龍頭上市公司業(yè)績從增轉(zhuǎn)降甚至出現(xiàn)虧損。一季度顯示，半導(dǎo)體材料、設(shè)備環(huán)節(jié)業(yè)績普遍向好，而消費電子為主的設(shè)計類企業(yè)業(yè)績下滑嚴(yán)重，庫存高企，現(xiàn)金流一季度出現(xiàn)惡化。
作為圖像傳感器龍頭，韋爾股份最新披露一季報顯示，今年1～3月公司營業(yè)收入55.38億元，同比下降10.84%，凈利潤8.96億元，同比下降13.9%。伴隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的積極調(diào)整以及主要細(xì)分市場的逐漸恢復(fù)，公司預(yù)計2022年第二季度凈利潤較一季度有望實現(xiàn)不低于50%的增長。
除了消費電子行業(yè)，LED行業(yè)景氣度也出現(xiàn)拐點。晶豐明源系LED電源驅(qū)動芯片龍頭企業(yè)，2021年公司凈利潤達(dá)到6.77億元，同比增長近九倍，但今年一季度凈利潤轉(zhuǎn)虧1148萬元，相比去年一季度6917萬元大幅下降。公司表示，今年第一季度，奧密克戎病毒在全球的肆虐以及在國內(nèi)傳播，給國內(nèi)物流及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的生產(chǎn)活動帶來一定影響。3月中開始，公司總部所處上海地區(qū)受疫情影響較為嚴(yán)重，物流受限給產(chǎn)品銷售帶來一定挑戰(zhàn)。
行業(yè)來看，受下游LED照明制造業(yè)春節(jié)放假停工影響，占全年銷量的比例相對較低。相比去年第一季度受上游晶圓產(chǎn)能緊張的影響，晶豐明源所處行業(yè)下游客戶備貨需求旺盛，出現(xiàn)了淡季不淡的情況。
另外，三安光電總部雖然并未在上海，但同樣受到行業(yè)景氣度調(diào)整以及疫情影響，今年一季度增收不增利，凈利潤同比下降約兩成，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額同比下降約六成。
業(yè)內(nèi)人士指出，這兩年行業(yè)“缺芯漲價”，有的企業(yè)有戰(zhàn)略合作保障供應(yīng)，從頭到尾根本不缺貨，有的環(huán)節(jié)擴產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，但是晶圓廠以及上游的硅片、原材料本來就緊缺，雖然消費電子需求回落，但是工業(yè)、新能源汽車等行業(yè)需求依舊旺盛。
立昂微去年凈利潤同比增長近兩倍，今年一季度實現(xiàn)凈利潤2.38億元，同比增長兩倍。董秘吳能云向記者表示，受益于光伏、風(fēng)能等清潔能源發(fā)展，以及新能源汽車、工業(yè)自動化控制等終端需求旺盛，預(yù)計未來3～5年半導(dǎo)體硅片都會保持旺盛的需求。
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